مصر تعتزم بيع سندات دولية بمليارَي دولار بعد توقف 4 سنوات - زاجل الإخباري

القاهرة - رويترز: أظهر إفصاح، أرسلته "جيه.بي مورجان" للأوراق المالية لبورصة لندن، أمس، أن مصر تستهدف بيع سندات دولية بقيمة مليارَي دولار بحلول الرابع من شباط.
وقال مصرفي مصري طلب عدم نشر اسمه: إن الإصدار سيساهم في رفع متوسط ​​آجال استحقاق إجمالي ديون مصر.
وأضاف: "معظم ديون مصر قصيرة الأجل، ولذلك تمثل خطورة وتضع الكثير من الضغوط على الإيرادات وتكاليف خدمة الديون".
وتعهدت مصر برفع متوسط ​​آجال استحقاق إجمالي ديونها في إطار حزمة دعم مالي، حجمها ثمانية مليارات دولار، كانت قد وقعتها مع صندوق النقد الدولي في آذار الماضي.
ومن المقرر تقسيم الطرح إلى شريحتين، الأولى لأجل خمس سنوات بعائد استرشادي 9.25%، والثانية لأجل ثماني سنوات بسعر استرشادي 105.
والطرح المتوقع سيمثل أول عملية بيع سندات دولية تقوم بها مصر منذ 2021، عندما أصدرت سندات مقومة بالدولار قيمتها 6.75 مليار دولار.
ومن المقرر إدراج السندات الجديدة في بورصة لندن.
وقال وزير المالية المصري في وقت سابق: إن القاهرة تستهدف جمع ما بين ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار من الديون الدولية بحلول نهاية السنة المالية الحالية في حزيران.
ووفقاً لوزارة المالية، ستحتاج مصر لسداد سندات مستحقة في نيسان بقيمة 750 مليون يورو، وأخرى مقومة بالدولار تستحق في حزيران بقيمة 1.5 مليار دولار، وسندات خضراء يحين موعدها في تشرين الأول بقيمة 750 مليون دولار.
وتتولى "سيتي جروب جلوبال ماركتس" ترتيب الإصدار، وستكون "جيه.بي مورجان" للأوراق المالية من مدراء الدفاتر.