السعودية تطرق أسواق الدين مجدداً وتجمع 5.5 مليار دولار ببيع صكوك - زاجل الإخباري

الرياض، أبوظبي - رويترز: جمعت السعودية 5.50 مليار دولار من بيع صكوك مقومة بالدولار على شريحتين، بدعم من طلب قوي أتاح لها تقليص نطاق التسعير بشكل كبير.
فقد جاء تسعير الصكوك لأجل خمس سنوات بقيمة 2.25 مليار دولار عند 65 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وهو أقل من السعر الاسترشادي البالغ 95 نقطة أساس الصادر، أول من أمس.
وذكرت خدمة "آي.إف.آر" لأخبار أدوات الدخل الثابت أن الصكوك لأجل 10 سنوات جمعت 3.25 مليار دولار بعائد بلغ 75 نقطة أساس فوق نفس المعيار، وهو أقل من 105 نقاط أساس في السعر الاسترشادي.
ومن المقرر استخدام عائدات إصدار الصكوك، التي اجتذبت طلبات شراء تجاوزت 17.5 مليار دولار، لأغراض تخص الموازنة العامة للبلاد.
وتواصل السعودية الإنفاق على برنامج التحول الاقتصادي الضخم المعروف باسم (رؤية 2030)، والذي يهدف إلى تنويع مصادر إيراداتها للحد من اعتماد الاقتصاد على الدخل من النفط والغاز.
ودأبت المملكة على طرق أبواب أسواق الدين لسد عجز الموازنة المتزايد، ومن المتوقع أن تسجل عجزا ماليا يبلغ نحو 27 مليار دولار هذا العام.
وقال جاستن ألكسندر، الذي يعمل مديرا لدى شركة (خليج إيكونوميكس) ومحللا لشؤون الخليج لدى (جلوبال سورس بارتنرز)، "رغم تغطية عجز الميزانية بأكثر من اللازم، من خلال الطروحات المحلية في المقام الأول، فإن العجز الفعلي سيكون أعلى بكثير نظرا لانخفاض أسعار النفط عن المتوقع وارتفاع الإنفاق في الميزانية (حتى الآن على الأقل)، وبالتالي، ستكون هناك حاجة لطروحات أخرى تتجاوز ما ورد في خطة الاقتراض".
وذكرت خدمة "آي.إف.آر" أن الاختيار وقع على بنوك "سيتي" و"إتش.إس.بي.سي" و"جيه.بي مورجان" و"ستاندرد تشارترد" للعمل منسقين عالميين ومديري دفاتر في عملية الإصدار، بينما سيعمل البنك الصناعي والتجاري الصيني و"ميزوهو" كمديرين رئيسيين مشتركين نشطين.
وذكرت وزارة المالية السعودية في تموز أن الدين العام للمملكة بلغ 1.38 تريليون ريال (368 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني.